途中でオーヴァーヒートした車は白煙を上げる。危険を察知した彼女は、Forest Whitakerに外へ出して貰い、「車椅子も出せ」と命じる。車は火を噴き出すが、彼は車椅子とバッグ類、それにギターを取り出す。その瞬間、車が爆発する。

通りかかったElias Koteas（イリアス・コティーズ）が緑色の中古車を売りつけようとし、「俺をSt. Louis（セントルイス）まで乗せてくれれば値引きする」と云う。しかし、一緒に旅した彼は車を盗んで逃げ去り、二人は長距離バスに乗る羽目になる。バスの中でForest WhitakerはMadeline Zima（マデリーン・ズィーマ）と知り合う。彼女は夫が一ヶ月も行方不明なので探しているところだと云う。三人は彼女の姉の家に行く。姉の夫は花火師で、花火大会で優勝し多額の賞金を得たお祝いのパーティを開いている最中だった。

翌朝、三人はパーティ参加者に乗せて貰って行ったバス停前のレストランで食事しようとするが、Renée Zellwegerは車に財布を忘れたことに気づく。Forest Whitakerの無銭飲食作戦で三人は逃げ出して長距離バスに乗る。三人が責任のなすり合いで喚くので、バスの運転手が三人を抛り出す。エレキギターの音に惹かれて行くと、そこは老いたミュージシャンNick Nolte（ニック・ノルティ）の家で、歓待の代わりにRenée Zellwegerにホテルのレストランで二曲歌ってくれと迫る…。